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北亚资源发行一千万美元及三百万美元之可换股债券

【铝道】Hong Kong, Nov 1, 2010 - 铁/铜及砂金采矿集团，北亚资源控股有限公司 (「北亚资源」或「公司」) (股份编号︰00061)宣布于2010年10月29日分别与Business Ally Investments Limited ( Business Ally ) 订立一千万美元可换股债券认购协议及Grandwin Enterprises Limited ( Grandwin Enterprises )订立三百万美元可换股债券认购协议。Business Ally 为建银国际资产管理有限公司之全资附属公司，而建银国际资产管理有限公司则由建银国际（控股）有限公司(「建银国际」)全权拥有。而梁伯韬先生为Grandwin Enterprises的较终实益拥有人。

一千万美元可换股债券认购协议

一千万美元可换股债券于二零一零年十月二十九日由Business Ally认购，并于发行日满三周年到期。每股兑换股份之发行价为1.70港元，较股份于二零一零年十月二十九日在联交所所报之收市价每股1.37港元溢价约24.09%，所得净价格则约为1.59港元。

假设一千万美元可换股债券获悉数兑换，公司将发行合共45,588,235股兑换股份，相当于公司当时现有已发行股本836,658,340股股份（包括于三百万美元可换股债券获悉数兑换时将予发行之三百万美元兑换股份）约5.45%相机；及经悉数兑换可换股债券后发行兑换股份所扩大之公司已发行股本约5.17%。

三百万美元可换股债券认购协灌粉机议

三百万美元可换股债券于二零一零年十月二十九日由Grandwin Enterprises认购，并于发行日满三周年到期。可换股的初步兑换价为每股兑换股份1.70港元，较股份于二零一零年十月二十九日在联交所所报之收市价每股1.37港元溢价约24.09%，而所得净价格约为1.54港元。

假设三百万美元可换股债券获悉数兑换，公司将发行合共13,676,470股兑换在探索塑料造从而带动了汽车配件行业的发展粒机技术的新型发展道路时股份，相当于公司现有已发行股本822,981,870股股份约1.66%；及经悉数兑换可换股债券后发行兑换股份所扩大之公司已发行股本铝焊丝约1.63%。

是次发行一千万深化互利合作美元可换股债券及三百万美元可换股债券之估计所得款项净额将分别约为72,500,000港元及21,000,000港元，将用作集团一般营运资金、收购位于蒙古之铁矿采矿权及/或日后任何其它可能收购之项目。

北亚资源主席金润之先生表示：「是次与建银国际及梁伯韬先生两个有质素的策略性投资者订立认购协议，反映投资者对公司稳健发展的业务充满信心及未来前景的肯定。这项协议实时扩大了集团的资金基础，提供足够的资金令集团能够进一步发展及提升竞争力。集团计划将所得款项用作一般营运资金及收购位于蒙古国之铁矿，并物色有潜力的并购机会，为股东带来较佳的回报。」

关于 加大招商引资力度北亚资源控股有限公司

北亚资源控股有限公司 (股份编号︰61) 及其附属公司自2009 年12 月起致力开拓蒙古的资源开采业务。其后，集团就有关两个蒙古砂金矿的采矿权许可证签订了买卖协低压开关柜议。集团现于蒙古拥有及营运铁/铜和砂金矿项目。 。